ศูนย์ช่วยเหลือ Easyrobin / คู่มือการใช้งาน Easyrobin / รู้จักบทบาทพนักงานขาย

บทบาทพนักงานขายคืออะไร

• พนักงานขายเป็นบทบาทที่ออกแบบมาให้ร้านที่มีทีมขายแบ่งลูกค้ากันดูแลได้ชัดเจน โดยจำกัดการมองเห็นได้ทั้งระดับทีมและรายคน ทีมขายจึงทำงานคู่กันได้โดยไม่ทับซ้อนกัน

เหมาะกับร้านแบบไหน

1. พนักงานขายหรือทีมขาย: ที่อยากดูแลลูกค้าของตัวเอง โดยไม่ให้พนักงานขายคนอื่นหรือทีมอื่นเห็นแชทและข้อมูลลูกค้าของตน
2. เจ้าของธุรกิจหรือผู้จัดการ: ที่อยากแบ่ง Leads ให้พนักงานขายแต่ละคนดูแล ไม่ให้แย่งลูกค้ากัน แต่ตัวเองยังเห็นภาพรวมทั้งหมด

ต่างจากบทบาทอื่นใน Easyrobin อย่างไร

• นอกจากพนักงานขาย Easyrobin มีอีก 5 บทบาท คือ เจ้าของธุรกิจ ผู้จัดการ แอดมิน ทีมงาน และเอเจนต์ (บทบาทพนักงานขายจะให้เลือกเมื่อแพ็กเกจของร้านมีฟีเจอร์นี้) ความต่างที่สำคัญมีดังนี้

1. เทียบกับแอดมิน
   • ใช้งาน สร้าง และแก้ไขข้อมูลลูกค้า คำตอบสำเร็จรูป คลังสื่อ และแชทบอทได้เหมือนแอดมิน แต่แก้ข้อมูลธุรกิจ เชื่อมช่องทาง หรือจัดการแพ็กเกจและการชำระเงินไม่ได้
   • แอดมินเห็นรายชื่อทุกคนในร้าน ส่วนพนักงานขายเห็นเฉพาะลูกค้าของตัวเอง หรือของทีมตัวเอง ตามที่ตั้งค่าทีมไว้
2. เทียบกับทีมงาน
   • พนักงานขายแก้ข้อมูลของลูกค้าที่ตัวเองดูแลได้ ทีมงานแก้ไม่ได้
   • พนักงานขายแก้คำตอบสำเร็จรูปและคลังสื่อได้ ส่วนทีมงานใช้ได้อย่างเดียว
3. เทียบกับเอเจนต์
   • ถ้าลูกค้าคนไหนระบุพนักงานขายไว้แล้ว เมื่อลูกค้าทักกลับมาและแชทอยู่ในสถานะ แชทบอทตอบแล้ว แชทบอทตอบไม่ได้ หรือ เรียกสมาชิก พนักงานขายคนนั้นเห็นแชทและเข้าไปดูแลได้ทันที ส่วนเอเจนต์ต้องรอให้มีคนส่งแชทมาให้ก่อน

ตั้งค่าให้พนักงานขายไม่เห็นแชทของกันและกัน

• ตั้งค่าเพียง 3 ส่วน

1. เพิ่มสมาชิกในบทบาทพนักงานขาย
2. ตั้งค่าการมองเห็นของพนักงานขายในทีม
3. กำหนดพนักงานขายที่ดูแลลูกค้าในแชท

1. เพิ่มสมาชิกในบทบาทพนักงานขาย

• ทำได้ใน 3 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1 เปิดหน้าเพิ่มสมาชิก

• ไปที่ การตั้งค่า ⇒ สมาชิก ⇒ กด เพิ่มสมาชิก

ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลและเลือกบทบาท

• กรอกชื่อสมาชิก แล้วเลือกบทบาท พนักงานขาย (แก้ข้อมูลทีหลังได้) กรอกครบแล้วกด สร้างลิงก์คำเชิญ เพื่อไปขั้นตอนถัดไป

เมื่อสมาชิกกดรับคำเชิญ ร้านของคุณก็มีพนักงานขายพร้อมทำงานใน Easyrobin

เปลี่ยนสมาชิกที่มีอยู่แล้วให้เป็นพนักงานขาย

• ถ้าอยากให้สมาชิกที่อยู่ในร้านแล้วเห็นแชทและข้อมูลแบบพนักงานขาย เปลี่ยนบทบาทได้ดังนี้

ขั้นตอนที่ 2 เปลี่ยนบทบาท

• ในโปรไฟล์สมาชิก หัวข้อ การทำงาน กด แก้ไข ⇒ เลือกบทบาท พนักงานขาย ⇒ กดบันทึก

2. ตั้งค่าการมองเห็นของพนักงานขายในทีม

• ทำได้ใน 2 ขั้นตอน

แก้การมองเห็นของทีมที่มีอยู่แล้ว

• ถ้ามีทีมอยู่แล้วและอยากเปลี่ยนว่าพนักงานขายในทีมจะเห็นแชทและข้อมูลแบบไหน ทำได้ดังนี้

บันทึกแล้ว พนักงานขายในทีมจะเห็นลูกค้าตามแบบที่เลือกทันที

3. กำหนดพนักงานขายที่ดูแลลูกค้าในแชท

3.1 Easyrobin กำหนดพนักงานขายให้อัตโนมัติ

3.2 กำหนดหรือเปลี่ยนพนักงานขายเอง

3.1 Easyrobin กำหนดพนักงานขายให้อัตโนมัติ

• เมื่อมีแชทใหม่เข้ามา และ พนักงานขายคนแรก กดรับแชทนั้น ระบบจะกำหนดให้คนนั้นเป็นพนักงานขายของลูกค้าให้เอง ไม่ต้องกรอกอะไรเพิ่ม

3.2 กำหนดหรือเปลี่ยนพนักงานขายเอง

• ถ้าอยากเลือกเองว่าพนักงานขายคนไหนดูแลลูกค้าคนนี้ ทำได้ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ร้านต้องมีพนักงานขายก่อน โดยเพิ่มสมาชิกใหม่หรือเปลี่ยนบทบาทสมาชิกเดิม ดูวิธีที่นี่

ขั้นตอนที่ 2 ไปที่เมนู แชท ⇒ เปิดแชทของลูกค้าที่ต้องการ ⇒ ที่ข้อมูลลูกค้าด้านขวา ใต้ชื่อลูกค้า จะเห็นแถว พนักงานขาย

ขั้นตอนที่ 4 กดยืนยัน เท่านี้พนักงานขายที่เลือกก็ดูแลลูกค้าคนนี้ได้ และพนักงานขายคนอื่นจะไม่เห็นแชทนี้ (ตามการมองเห็นที่ตั้งไว้ในทีม)

เคล็ดลับสำหรับเจ้าของธุรกิจและผู้จัดการ

1. กำหนดพนักงานขาย ให้ลูกค้าไว้ล่วงหน้าได้ ระบบจะส่งแชทของลูกค้าคนนั้นให้พนักงานขายที่ระบุไว้ให้เอง
   
2. กรองแชทหรือรายชื่อได้ทั้งแบบลูกค้าที่ยังไม่มีพนักงานขาย และแบบเลือกพนักงานขายเป็นรายคน
   
3. ในเมนู รายชื่อ กรองตามพนักงานขายแล้วกด ดาวน์โหลดรายชื่อ เป็นไฟล์ CSV ไปวิเคราะห์ต่อได้ (ไฟล์มีคอลัมน์ พนักงานขาย)