ใช้งานคำสั่งซื้อใน Easyrobin

ศูนย์ช่วยเหลือ Easyrobin / คู่มือการเริ่มต้นใช้งาน Easyrobin / ใช้งานคำสั่งซื้อใน Easyrobin

ส่วนต่าง ๆ ของหน้าคำสั่งซื้อ

• หน้าคำสั่งซื้อรวมทุกออเดอร์ไว้ให้ดูภาพรวมและติดตามได้เร็ว แบ่งเป็น 8 ส่วน

1. ช่องทาง
   • เลือกดูเฉพาะคำสั่งซื้อของช่องทางที่ต้องการ
2. คำสั่งซื้อของ
   • ทั้งหมด: ทุกคำสั่งซื้อที่คุณมีสิทธิ์เห็น
   • ของคุณ: เฉพาะคำสั่งซื้อที่คุณเป็นเจ้าของ
3. ค้นหา
   • ค้นเลขคำสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า หรือรหัสอ้างอิง (หน้านี้อัปเดตเองทันที ไม่ต้องกดอัปเดต)
4. ตัวกรอง
   • วันที่สร้าง: กรองตามวันที่สร้างคำสั่งซื้อ
   • วันที่ต้องติดตาม: กรองตามวันที่ต้องติดตาม (ใช้วันที่ที่กรอกไว้ในช่อง วันที่ต้องติดตาม)
   • วันที่ชำระ: กรองตามวันที่ได้รับชำระ (ใช้วันที่คำสั่งซื้อเปลี่ยนเป็นสถานะ ชำระแล้ว จัดส่ง/ดำเนินการ สำเร็จ หรือคืนเงิน)
   • ทีม: ทีมของคำสั่งซื้อ
   • สมาชิก: สมาชิกเจ้าของคำสั่งซื้อ
   • แท็กคำสั่งซื้อ: กรองตามแท็กที่ใช้แบ่งประเภทสินค้าหรือบริการ เช่น ชื่อสินค้า ชื่อบริการ หรือชื่อแพ็กเกจ
5. จัดการ
   • เลือกหลายรายการ ส่งออก (CSV / Excel) นำเข้าจากระบบเดิม สลิปชำระเงิน สินค้า
6. ยอดเงิน
   • ยอดรวม: เมื่อดูสถานะ ทั้งหมด (รวมยอดของคำสั่งซื้อตามตัวกรองที่เลือก ในสถานะ รอชำระ ชำระแล้ว จัดส่ง/ดำเนินการ และสำเร็จไม่นับคืนเงินและยกเลิก)
   • ยอดรอชำระ: เมื่อเลือกดูสถานะ รอชำระ (รวมยอดตามตัวกรองของคำสั่งซื้อในสถานะ รอชำระ)
   • สถานะอื่น: เมื่อเลือกดูสถานะใด จะเห็นยอดของสถานะนั้น (เช่น ชำระแล้ว จัดส่ง/ดำเนินการ หรือสำเร็จ ) ชี้ที่ไอคอน ⓘ ข้างยอดเพื่อดูว่านับอะไรบ้าง
7. สถานะคำสั่งซื้อ

   มี 6 สถานะ

   1. รอชำระ
   2. ชำระแล้ว
   3. จัดส่ง/ดำเนินการ
   4. สำเร็จ
   5. คืนเงิน
   6. ยกเลิก
8. บอร์ด | ตาราง
   • สลับมุมมองคำสั่งซื้อ (จำค่าไว้ต่อผู้ใช้)

สร้างคำสั่งซื้อ

• สร้างคำสั่งซื้อจากแชทของลูกค้าได้เลย

1. เปิดแชทของลูกค้าที่ต้องการสร้างคำสั่งซื้อ
2. กดแท็บ คำสั่งซื้อ ในแผงข้อมูลลูกค้าด้านขวา
3. กดปุ่ม เพิ่มคำสั่งซื้อ
4. กรอกรายละเอียดของคำสั่งซื้อ
   • ช่อง สร้าง บอกสมาชิกที่สร้างคำสั่งซื้อ
   • สถานะ: เลือกสถานะของคำสั่งซื้อ
     • รอชำระ
     • ชำระแล้ว
     • จัดส่ง/ดำเนินการ
     • สำเร็จ
     • คืนเงิน
     • ยกเลิก (ถ้าเลือก ยกเลิก จะเปลี่ยนสถานะอีกไม่ได้)
       

       ดู ประวัติการเปลี่ยนสถานะ ได้ที่ปุ่ม ดูประวัติ

   • แท็กคำสั่งซื้อ: ติดแท็กเพื่อแบ่งประเภทคำสั่งซื้อ เช่น ประเภทสินค้า ประเภทบริการ หรือวิธีชำระเงิน
   • ราคา: มูลค่าของคำสั่งซื้อ เช่น ยอดซื้อหรือยอดตามบิล (ถ้าเพิ่มรายการสินค้า ระบบรวมราคาให้เอง)
   • ข้อมูลอ้างอิง: ใช้เชื่อมคำสั่งซื้อนี้กับข้อมูลในระบบอื่น
     • รหัสอ้างอิง: เลขเอกสารจากระบบอื่น เช่น เลขใบเสนอราคา หรือเลขใบแจ้งหนี้
     • ลิงก์อ้างอิง: ลิงก์ไปยังเอกสารในระบบอื่น เช่น ลิงก์ใบเสนอราคา หรือลิงก์ใบแจ้งหนี้
   • วันที่ต้องติดตาม: วันที่ต้องกลับมาติดตามคำสั่งซื้อนี้
     • ใช้กรองคำสั่งซื้อในหน้าคำสั่งซื้อได้ ดูรายละเอียด
   • บันทึก: ข้อมูลอื่นที่อยากจดไว้ เช่น ที่อยู่จัดส่ง หมายเหตุสินค้า หรือข้อมูลเอกสาร
   • สลิป / หลักฐานการชำระเงิน: แนบหลักฐานว่าลูกค้าชำระแล้ว เช่น รูปสลิป หรือไฟล์ใบสั่งซื้อ
   • รูปภาพ / ไฟล์ อื่นๆ: แนบรูปหรือไฟล์อื่นที่อยากเก็บไว้กับคำสั่งซื้อนี้

   
5. กดปุ่ม บันทึก คำสั่งซื้อจะถูกบันทึกและแสดงในหน้าคำสั่งซื้อทันที

แก้ไขคำสั่งซื้อหรือเปลี่ยนสถานะ

• แก้ข้อมูลหรือเปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อได้จาก 2 ที่

จากหน้าแชท

1. ไปที่เมนู แชท
2. เปิดแชทของลูกค้าที่ต้องการ
3. กดแท็บคำสั่งซื้อในแผงด้านขวา
4. เลือกคำสั่งซื้อที่จะแก้
5. แก้ข้อมูลหรือเปลี่ยนสถานะ
6. กดปุ่ม บันทึก

จากหน้าคำสั่งซื้อ

1. ไปที่เมนู คำสั่งซื้อ
2. เลือกคำสั่งซื้อที่จะแก้
3. แก้ข้อมูลหรือเปลี่ยนสถานะ
4. กดปุ่ม บันทึก

โควตาคำสั่งซื้อของแต่ละแพ็กเกจ

หมายเหตุ:

• ต้องการสร้างคำสั่งซื้อมากกว่าโควตา ติดต่อทีมงาน Easyrobin เพื่อซื้อเพิ่มได้
• โควตานับรวมทั้งธุรกิจ ไม่แยกตามช่องทาง
• ช่วงทดลองใช้ได้โควตาเท่ากับแพ็กเกจ Pro
• โควตาคำสั่งซื้อนับใหม่ทุกเดือน
• Easyrobin อาจปรับเงื่อนไขของแพ็กเกจได้โดยไม่แจ้งล่วงหน้า